2023년 7월 17일~18일 이틀간 미래에셋증권을 통해 공모주 청약을 진행하는 반도체 후공정 기업 "에이엘티"에 대해 알아보자.
에이엘티는 어떤 기업?
에이엘티는 2003년 설립된 반도체 검사 기업이다.
비메모리 반도체 생산 공정에 필요한 검사를 수행해주는 후공정 기업으로, OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 서비스를 제공한다. 차량 반도체, 인공지능 반도체 등 여러 종류의 반도체 테스트 분야 등 특허를 보유하고 있다.
에이엘티 고객사는 어디?
주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 및 기타 국내 팹리스 기업들을 확보 중이다.
매출 현황
지난 3년간 연결 기준 매출액은 점차 증가하여 2020년에는 307억원, 2021년에는 418억원, 2022년에는 443억원의 매출을 기록했다. 2022년 기준 영업이익은 84억원으로 영업이익율은 약 18% 수준이다. 2022년의 당기순이익은 148억원이었다.
주당 이익(EPS)는 2021년 653원, 2022년 1,955원이었다.
최대주주 현황
최대주주는 창립자이자 사내이사인 천병태이며, 공모 이후 최대주주 및 주요주주 등의 지분은 30.72%에 해당한다.
공모주 청약 정보
에이엘티의 공모 규모는 225억원이며, 공모가 기준, 예상 시총은 약 2,122억원이다.
상장주관사: 미래에셋증권
공모가(확정): 25,000원
총 공모주식수: 900,000주 (100% 신주)
기관 수요예측결과: 1,835.71대 1의 경쟁률
공모청약일: 2023년 7월 17일~7월 18일
납입일: 2023년 7월 20일
환불일: 2023년 7월 20일
상장일: 2023년 7월 27일
주가 밸류에이션
[공모확정가 25,000원] ÷ [2022년 주당이익(EPS) 1,955원] 으로 계산해보면 현재 PER은 13배 수준이다. 최근 반도체 후공정 기업들이 핫하기 때문에 엄청 부담스러운 밸류에이션 수준은 아닌 듯 하다.
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