[일본 ETF] 연금계좌나 ISA 계좌 내에서 투자할 만한 일본 ETF
최근 일본 주식 시장이 핫하다.
연초 이후 한국 코스피는 유독 약했던 반면, 일본이나 인도 주식시장 성적표는 아시아 증시 중에서 제일 좋은 성적을 기록했다. 특히 일본 시장은 엔화 약세에 힘 입어 연일 고공행진이다.
일본 주식에 직접 투자하는 방법은 간단하다. 엔화로 환전하여 원하는 일본 도쿄증권거래소에 상장된 일본 주식을 매수하면 된다. 국내 증권사 플랫폼에서 손쉽게 매매가 가능하다.
다만 유의할 점은, 일본 주식은 1주 단위씩 매매 할 수가 없고 기본 거래 단위가 100주라는 점이다.
일본상장 미국 ETF투자로 환차익 얻기
현재 한국 원화의 환율이 역대급 약세인 점을 감안할 때, 항간에서는 일본 시장에 상장된 홧헷지형 미국 ETF에 투자하면 향후 엔화가 강세로 전환될 때 환차익을 얻을 수 있다고 한다.
이런 방식으로 많이들 투자하는 상품은 다음과 같다.
- 리스티드 인덱스 미국 주식 나스닥100'(Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge)
- 아이셰어즈 미국채 20년물'(iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged)
- 아이셰어즈 S&P500'(iShares S&P 500 JPY Hedged) ETF
연금계좌나 ISA 계좌 내에서 투자할 만한 일본 관련 ETF
개인적으로는 왠지 원화를 엔화로 환전해서 직접 일본 시장에 투자하는 방식은 조금 꺼려진다. 아직 투자를 시작한지 몇 년 되지 않아서 그럴까? 뭔가 복잡하고 어려운 기분…
아무튼 그래서 나는 내가 보유한 연금계좌나 ISA 계좌 내에서 투자할 만한 일본 관련 ETF가 있는지 알아보았다.
결론부터 말하면, 투자할만한 ETF 상품이 많지는 않아서 선택지가 그리 많지는 않다.
순자산 총액이나 거래량도 그리 크지는 않지만, 엔화 환전없이 일본 ETF에 투자하고 싶다면 아래 3개 상품이 눈여겨볼만 한 것 같다.
1. KODEX 일본 TOPIX 100
삼성자산운용에서 운용하는 ETF 상품으로, 도쿄(동경)증권거래소 시가총액 상위 100개 종목으로 구성된 TOPIX100 지수를 추종한다.
- 상장일: 2008.02.20
- 순자산 총액: 183억원
- 거래량: 23,552주
- 보수율: 0.19%
- 분배금: 분배재원 존재시 지급
- 지난 1년간 수익률: 23%
- 상위 10 구성 종목: TOYOTA MOTOR (6.43%), TOPIX INDX FURT 2024 03 (5.9%), SONY GROUP (4.18%), MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (3.18%), KEYENCE CORP (2.62%), TOKYO ELECTRON (2.34%), NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (2.3%), HITACHI (2.2%), MITSUBISHI (2.2%), SHIN-ETSU CHEMICAL (2.13%)
2. TIGER 일본니케이225
정식 ETF 명칭은 “미래에셋TIGER일본니케이225증권상장지수투자신탁(주식-파생형)”이며, 미래에셋자산운용에서 “니케이 225 지수”를 기초지수로 하여 운용하는 상품이다.
- 상장일: 2016.03.31
- 순자산 총액: 3,017억원
- 거래량: 64,136주
- 보수율: 0.35%
- 분배금: 분기별 지급
- 지난 3개월간 수익률: 31%
- 상위 10 구성 종목: Fast Retailing Co Ltd(10.93%), Tokyo Electron Ltd(7.51%), Advantest Corp(4.02%), SoftBank Group Corp(3.65%), KDDI Corp(2.8%), Shin-Etsu Chemical Co Ltd(2.67%), Daikin Industries Ltd(2.22%), TDK Corp(2.04%), FANUC Corp(1.99%), Terumo Corp(1.88%)
3. TIGER 일본반도체FACTSET
미래에셋자산운용에서 운용하는 상품으로 “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 운용한다.
- 상장일: 2023.09.19
- 순자산 총액: 140억원
- 거래량: 138,291주
- 보수율: 0.49%
- 분배금: 분기별 지급
- 지난 3개월간 수익률: 25%
- 상위 10 구성 종목: Lasertec Corp(12.83%), Disco Corp(12.23%), SCREEN Holdings Co Ltd(10.52%), Tokyo Electron Ltd(9.59%), Advantest Corp(7.15%), Renesas Electronics Corp(6.47%), Global X Japan Semiconductor ETF(6.21%), Rohm Co Ltd(5.5%), Macnica Holdings Inc(4.03%), Tokyo Seimitsu Co Ltd(3.65%)